Un nuovo modo di fare consulenza
in un mondo che cambia

Per una scelta consapevole e informata.

Giacomo Bambozzi

Consulente Finanziario Indipendente

Lo studio di consulenza Alia vi aiuta ad avere cura del vostro patrimonio, a difenderlo e a valorizzarlo al meglio: perché siamo convinti che grande o piccolo che sia, esso merita comunque la massima attenzione.

  • Vivo ad Ancona, sposato, due figli.
  • Laurea in Scienze Agrarie, Università di Bologna.
  • Master SMEA, Università Cattolica del Sacro Cuore.
  • Amministratore unico della Frutmarche Srl 1994-2005.
  • Promotore finanziario per Banca Generali 2000-2012.
  • Master Consulenza Finanziaria Indipendente – Consultique.
  • Amministratore unico della Jupiter An Srl dal 2008.
  • Titolare studio Alia dal 2014.
  • Amministratore TRAIANO GESTIONI – consulenza immobiliare/property management
giacomo-bambozzi

Come lavoriamo

Preferiamo non proporre subito prodotti e rendimenti, non parlare di mercati e mostrare grafici, non prospettare formule improbabili e guadagni mirabolanti ma definire un preciso percorso di analisi e pianificazione, un metodo che ci permetterà di costruire assieme il progetto finanziario personalizzato ritagliato sul cliente. Come in un puzzle metteremo pazientemente ogni tessera al suo posto per dare al patrimonio una struttura solida, sicura e coerente.

La persona al centro

La persona al centro

La nostra attenzione è rivolta principalmente alla persona, al suo nucleo familiare e a tutto il suo mondo. Ognuno di noi ha dei progetti per il futuro, degli obbiettivi da conseguire e delle esigenze da soddisfare.

Il budget familiare

Il budget familiare

Analizzare le fonti di reddito e le spese ordinarie e straordinarie è il primo passo necessario a verificare l’equilibrio finanziario e la capacità di risparmio del nucleo familiare.

Il capitale umano

Il capitale umano

Il valore principale: noi stessi. Chi produce reddito o servizi provvede, con la sua attività, al benessere economico della famiglia. La sua figura così importante va protetta.

Il patrimonio

Il patrimonio

Il patrimonio va considerato  e analizzato nella sua globalità. Se opportunamente difeso e valorizzato consente di  affrontare il futuro con tranquillità e fiducia

Qualche dubbio?

Perché la consulenza indipendente

Il consulente indipendente è un libero professionista che affianca il risparmiatore nelle sue scelte di investimento e nella gestione delle finanze personali per individuare ed evitare inutili rischi, per ridurre gli eccessivi costi e per selezionare gli strumenti più adatti al proprio profilo e al soddisfacimento delle proprie esigenze.

Perché lo Studio Alia

ALIA è avverbio latino che significa : in altro modo , con diverso metodo. Lo Studio Alia si propone di mettere a disposizione dei clienti le conoscenze necessarie ad una gestione informata e consapevole del proprio patrimonio. Si intende quindi favorire la trasformazione del risparmiatore da oggetto passivo, spesso in balia degli eventi, a soggetto attivo che utilizza  a proprio vantaggio gli strumenti  forniti dagli operatori di mercato per implementare la strategia necessaria a raggiungere gli obiettivi prefissati. In altro modo …. appunto!

Come funziona

In una fase iniziale uno o due incontri, senza alcun impegno ne alcun onere per il risparmiatore, saranno necessari per illustrare la metodologia di lavoro, i servizi offerti ed i vantaggi che si possono ottenere affidandosi alla professionalità dello Studio Alia. La seconda fase introduce alla vera e propria consulenza con la condivisione dei dati, una approfondita conoscenza delle caratteristiche del cliente, la stesura di un piano di intervento e la ricerca delle migliori soluzioni, cui seguirà nel tempo la necessaria assistenza per la manutenzione periodica del portafoglio di investimento.

Costi

Lo Studio Alia per conservare la propria autonomia e indipendenza non riceve compensi da alcun operatore di mercato. La consulenza ha un costo che dipende dalle reali necessità del cliente e dalla natura del rapporto che verrà instaurato (consulenza spot o continuativa).

CONTATTI

La totale indipendenza dello Studio Alia da qualsiasi interesse che non sia quello del proprio cliente, garantisce che nella ricerca e proposta degli strumenti da utilizzare la scelta sia dettata sempre e esclusivamente dalla rispondenza al piano concordato e dall’eccellenza del prodotto in termini
di costi, rendimenti, sicurezza.

Indirizzo: Via San Martino 21, 60122 Ancona AN

Emailgiacomo.bambozzi@aliaconsulenza.it

Telefono: +39 3381301808

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